Заявки и клиенты: от обращения до объекта
Каждое обращение заводится как заявка: контакты, адрес, вид работ, источник и ответственный. Из заявки назначается замер или встреча, а после согласования она превращается в объект — данные не переносятся вручную. Видно, на каком шаге застрял клиент и кому нужно перезвонить.
Как это выглядит
Как это работает
Заявка попадает в список
Вручную по звонку или автоматически с формы на лендинге компании. У заявки есть источник, поэтому видно, откуда приходят клиенты.
Назначаете ответственного и приоритет
За заявкой закреплён конкретный человек. Она не остаётся ничьей и не забывается в общем чате.
Планируете замер или встречу
Из заявки создаётся выезд на замер или встреча с датой. Перед выездом приходит напоминание.
Превращаете заявку в объект
После согласования из заявки создаётся объект — контакты и данные переносятся автоматически, вводить их заново не нужно.
Знакомые ситуации и что меняется
Заявки приходят в разные места: звонки, чаты, сайт
Все обращения попадают в один список с источником. Видно общую картину, а не обрывки в разных мессенджерах.
Клиенту забыли перезвонить, он ушёл к другим
У заявки есть статус и ответственный. В списке видно, какие обращения висят без движения.
Непонятно, откуда приходят заказы и что работает
У каждой заявки указан источник. Видно, что реально приносит клиентов, а на что деньги тратятся зря.
Данные клиента вводятся заново на каждом шаге
Замер, встреча и объект создаются из заявки — контакты и адрес переносятся сами.
История общения теряется при передаче другому сотруднику
Комментарии и связанные события хранятся в карточке заявки. Новый сотрудник видит, что уже обсуждали.
Что входит
- Заявки с контактами, адресом и видом работ
- Источник обращения
- Статусы обработки и приоритет
- Ответственный за заявку
- Комментарии и история общения
- Создание замера из заявки
- Планирование встречи с клиентом
- Превращение заявки в объект без повторного ввода
- Приём заявок с лендинга компании на поддомене
- Уведомления о новых заявках
Частые вопросы
На каком тарифе доступны заявки?
Список заявок есть на всех тарифах, начиная с «Минимума» — 1 500 ₽ в месяц. Лендинг компании на поддомене с приёмом заявок входит в тариф «Максимум» — 5 500 ₽ в месяц.
Заявки с сайта попадают в сервис автоматически?
Да, если используется лендинг компании на поддомене (тариф «Максимум»). Обращение с формы сразу появляется в списке заявок с источником, и приходит уведомление.
Можно ли распределять заявки между сотрудниками?
Да, у заявки есть ответственный. Назначение доступно на тарифах «Стандарт» и «Максимум», где есть сотрудники и роли.
Это полноценная CRM с воронкой и автоматизацией?
Это учёт заявок под задачи стройки и ремонта: статусы, ответственные, замеры, встречи, переход в объект. Автоматических цепочек писем, интеграции с телефонией и сложных сценариев автоматизации нет.
Что происходит с заявкой, если клиент отказался?
Заявка остаётся в списке со своим статусом и историей. Это полезно: через полгода видно, кому можно перезвонить повторно и по какой причине сделка не состоялась.
Смотрите также
- Замеры — следующий шаг после заявки
- Договоры и документы — что оформляется после согласования
- Кабинет заказчика — что клиент получает после старта работ
- Программа для частного мастера — если заявки обрабатываете сами
- Тарифы и цены — на каком тарифе доступен лендинг с заявками
С чего начать
Зарегистрируйтесь и заведите один объект — этого достаточно, чтобы проверить на своих данных. 14 дней доступен полный тариф «Максимум», банковская карта не требуется, автосписания нет.